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融创配售募资9.52亿美元,孙宏斌提供4.5亿美元无息借款

2021-11-16 06:31    点击次数:128


  

11月14日晚间,融创中国公告称,融创国际投资控股有限公司(作为卖方)与Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议。

根据协议,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准,以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。融创国际有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后已发行股本的约6.70%。

认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占现有已发行股本的约5.10%。配售完成前,融创中国持有融创服务约69.24%股份,如配售完成,融创中国的持股比例将降至64.14%。

融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

配售现有融创中国股份及认购新股,以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

此外,融创中国在公告中披露,出于对融创中国的长远信心和长期支持,公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式),以支持集团经营发展。

值得注意的是,在多家上市房企遭遇流动性危机后,却鲜有大股东出售援助。

目前已公告披露的包括当代置业的股东8亿元借款,此前富力地产公告称,大股东李思廉和张力将为上市公司提供80亿港元的资金支持。

近期以来,融创中国不断出售资产、持股投资等,套取现金,有业内人士分析,融创或在未即将到来的偿债高峰做准备。

早在2021年10月29日,融创中国公告称出售1863.9万股贝壳美国存托股票(ADS),总代价约5.54亿美元。公告还披露,所得款项净额将用于集团的一般营运资金。

融创中国早在2017年初就入股了链家,彼时持股比例为6.25%,随后链家成立了贝壳找房,并于2020年8月正式在纽交所挂牌上市,发行价20美元,总发行1.06亿股股份,彼时,融创占上市后的持股比例超过4%。

融创中国还在出售贝壳股份公告中披露,投资贝壳已逾四年,取得了良好的投资回报,融创将持续看好贝壳未来的发展, 出售事项是按计划收回财务投资, 支持集团聚焦主业发展,并进一步优化集团的资产结构。

11月1日,杭州滨江公告以6.38亿元收回两项目各50%股权,交易方为融创中国。据早前公告披露,杭州滨江在113.8亿元获得两宗地后,分别引入了融创中国合作开发,不过双方并未披露融创出让原因。

随后的11月8日,融创服务公告称,与融创中国签订股权转让协议,融创中国将融创文旅集团旗下融创中国将融创文旅集团旗下商业运营板块管理公司打包出售给融创服务,交易代价18亿元。

至此,有公开报道可查的融创中国通过出售股票投资、项目股权、项目公司、募资配股、股东出资等方面,合计套现约19.56亿美元,折合人民币总计约130.82亿元。

有业内人士表示,明年6月前,融创在境内外没有公开到期的债务,也没有刚性兑付压力,近期公司及大股东的一系列动作,有助于其增补现金流,提升抵御市场不确定性风险的综合能力。

瑞银近期发布的研究报告也指出,截至今年6月底,融创有1010亿元人民币不受限制现金。如果35%偿权人要求融创立即偿还债务,融创在没有新融资渠道下,亦有能力支付。

融创中国此前披露的销售简报显示,前10月实现合约销售金额5218亿元,同比增14%。

而中期业绩报告显示,融创中国上半年实现收入958.2亿元,同比增23.9%;归属股东净利润119.9亿元,同比增9.4%。期末在手现金1231.9亿元。

贝壳研究院数据显示,截至6月底,融创中国剔除预收款项后的资产负债率约为76%,较2020年底下降约2.3个百分点;净负债率为86.6%,较2020年底下降约9.4个百分点;现金短债比约为1.11。

截至11月15日收盘,融创中国收报15.08港元,跌幅11.5%;融创服务收报13.80港元,跌幅16.67%。



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